Peter Loew, młody i energiczny pracownik nowojorskiej agencji wydawniczej, ma ciekawą pracę i ładną dziewczynę, ale nie czuje się szczęśliwy. Porady szuka u swojej psychoanalityczki, dr Glazer, ale i ona nie potrafi mu pomóc. Aby wyładować frustracje, Peter tyranizuje swoją sekretarkę, Alvę Restrepo, cichą i nieśmiałą dziewczynę. Nieoczekiwanie poznaje piękną, tajemniczą Rachel, z którą spędza noc. W trakcie miłosnych igraszek Rachel gryzie Petera w szyję, co najpierw wprawia go w przerażenie, ale później wywołuje w nim erotyczne fantazje: widzi w nich Rachel jako namiętną wampirzycę. Po kilku następnych spotkaniach z nią, w trakcie których kochanka powtarza krwawy pocałunek w szyję, Peter nabiera przekonania, że również on sam staje się wampirem. Zaczyna więc zachowywać się jak na upiora przystało: nosić przez cały czas ciemne okulary, sypiać pod odwróconą do góry nogami kanapą, mającą przypominać trumnę, jadać karaluchy i żywe gołębie i jak ognia unikać widoku krucyfiksu. Alva jest coraz bardziej wystraszona jego zachowaniem. Ze swoich obaw zwierza się bratu i szuka pretekstu, by nie chodzić do pracy, ale jej matka nie uznaje żadnych wymówek: traktuje pracę jako obowiązek, z którego nikt i nic człowieka nie zwalnia. Tymczasem Peter, chcąc zdobyć ostateczny dowód na to, że stał się wampirem, próbuje sprowokować Alvę: napastuje ją, usiłuje nawet zgwałcić. Dziewczyna grozi mu rewolwerem, który nosi przy sobie na wypadek napaści. Szamocząc się z Peterem, upuszcza broń, więc Peter sam strzela do siebie, nie wiedząc, że rewolwer jest naładowany ślepymi nabojami. Ponieważ nie odnosi żadnych ran, utwierdza się w przekonaniu, że stał się nieśmiertelny. Kupuje sobie plastikowe, wampirze zęby i tak "uzbrojony" wyrusza do modnego klubu, gdzie zaczyna poszukiwanie odpowiedniej ofiary.